品牌概念投資提供穩健報酬,「ING全球品牌基金」於18日展開募集
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精實新聞 2002-05-21 09:12:24 記者 蔡淑瑤 報導
ING彰銀投信旗下第一檔海外基金「ING全球品牌基金」已於5月18日展開募集,5月22日開始繳款,募集期間手續費一律五折優惠。該基金除了屬於投資範圍不限區域、產業的全球股票型基金之外,更以「知名品牌」企業為投資主軸。根據歷史實証資料顯示,以品牌概念篩選後形成的投資組合,中長期頭資報酬率往往能夠打敗大盤指數,有穩健的績效表現。
ING全球品牌基金經理人祝明智表示,根據ING集團投資部的資料,在1970-2000年約30年的期間內,全球前100大品牌之一籃子股票相對美國S&P500指數有超過10倍的相對優異績效。可見企業能夠達到稱之為「品牌」的標準,已經歷一次又一次景氣循環考驗與篩選,而這些能夠勝出且不斷拓展茁壯的績優企業,是值得信賴與長期投資的。
ING集團自四、五年前即開始發覺品牌投資的價值,因此在國外早有知名品牌的成功投資經驗,註冊於盧森堡的ING (L) Global Brands Funds即是投資於品牌的創始基金。該基金1998年6月15日成立以來,不論中、長期績效皆領先世界指數,以截至今年4月底的三年期歐元計價報酬表現來看,ING (L) Global Brands Funds投資報酬率為4.41%,MSCI世界指數卻反而下跌7.71%。此一成功經驗並獲得數個國家引用,現在全球已有ING旗下共七檔全球品牌基金,總管理資產達三億美元以上,各子基金成立以來績效皆領先大盤指標(MSCI世界指數),表現相當優異。 |